Harley-Davidson schließt Milliarden-Deal mit KKR und PIMCO ab

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Harley-Davidson stärkt Bilanz mit HDFS-Teilverkauf. 1,25 Milliarden Dollar werden frei

Harley-Davidson hat soeben einen Milliarden-Deal bestätigt. Die Finanzsparte HDFS geht eine strategische Partnerschaft mit den Investmentgesellschaften KKR und PIMCO ein. Beide Partner übernehmen jeweils 4,9 Prozent der Anteile an HDFS. Gleichzeitig verkauft Harley-Davidson ein Kreditportfolio im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar – zu einem Preis über Nennwert.

Durch den Deal werden rund 1,25 Milliarden Dollar an freiem Kapital freigesetzt. Das Unternehmen plant, 450 Millionen Dollar davon für den Schuldenabbau zu nutzen. Weitere 500 Millionen Dollar sollen an Aktionäre zurückfließen. Der Rest wird für neue Investitionen zurückgehalten.

Harley-Davidson behält die volle Kontrolle über HDFS. Künftig wird etwa zwei Drittel der jährlich neu vergebenen Privatkredite an KKR und PIMCO weitergereicht. Für den Service erhält HDFS feste Gebühren. Die Bewertung des Geschäfts liegt laut Unternehmen beim 1,75-fachen des Buchwerts nach der Transaktion.

Jochen Zeitz bezeichnete den Deal als bedeutenden Schritt für alle Stakeholder. Der Umbau mache HDFS kapitalleichter, effizienter und zukunftsfähiger – ohne Einschränkungen für Kunden und Händler.

Was bedeutet der Deal für Harley-Kunden

HDFS bleibt auch nach dem Deal voll handlungsfähig. Kunden, die ihre Harley finanzieren wollen, können das weiterhin wie gewohnt über Harley-Davidson Financial Services tun. Die Verträge, Ansprechpartner und Prozesse bleiben bestehen.

Was gleich bleibt:

• HDFS vergibt weiterhin Kredite

• Bestehende Finanzierungen laufen unverändert weiter

• Händlerangebote und Finanzierungsaktionen bleiben bestehen

• HDFS bleibt unter Kontrolle von Harley-Davidson

• Kunden merken operativ nichts vom Eigentümerwechsel im Hintergrund

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Was sich langfristig ändern kann:

Weniger Risiko für Harley, mehr Auslagerung:

HDFS gibt künftig rund zwei Drittel der neu vergebenen Kredite an KKR und PIMCO weiter. Das senkt das Kreditrisiko bei Harley – aber auch die eigene Kontrolle über diese Forderungen.

Fokus auf Service und Effizienz:

HDFS erhält für die weitergereichten Kredite eine feste Servicing-Gebühr. Das bedeutet: Die Finanzsparte wird mehr Dienstleister als Eigentümer der Kredite. Das kann zu schnelleren Abläufen führen – oder zu einer stärkeren Standardisierung.